政经观察
发生无可逆转结构性变化 现代全球经济及国际关系体系正经历复杂时期
【博览财经特稿】当地时间9月7日，俄罗斯总统普京在东方经济论坛全会上发表讲话，在全球局势、能源、粮食、经济等问题上“质问”西方。
普京：
很高兴能向东方经济论坛的所有与会者和嘉宾致意。在俄罗斯符拉迪沃斯托克，我们再次举办了论坛，来自世界几十个国家的商界领袖、专家、政治家、公众人物和政府官员莅临本次论坛。
按照传统，东方经济论坛的议程包括：讨论对俄罗斯远东地区的发展、加强俄罗斯与亚太国家的合作和生产关系等极为重要的项目和倡议，这些亚太国家包括我们的传统伙伴，也包括只在广泛的领域和商业项目中与俄罗斯发展对话的国家。
去年，东方经济论坛举行于新冠肺炎疫情大流行造成的长期停顿之后。当时，大多数与会专家都认为，全球商业活动正开始恢复，取消新冠肺炎疫情的相关限制后，商业活动将很快恢复正常。然而，疫情让位于新的挑战，新的全球性挑战正威胁着整个世界。这便是西方的制裁狂潮，以及西方将自身的行为模式强加给其他国家、试图消灭其他国家主权并使其屈服于自己的意志。西方国家对此已经进行了公开而积极的尝试。事实上，人们对此已经司空见惯：几十年来，“西方国家集团”一直在推行这种政策。
我已提到，整个国际关系体系最近经历了不可逆转的变化，或者说是结构性的变化。世界各地的新兴国家和地区，当然主要是亚太地区，现在正发挥相当大的作用。亚太国家作为新的经济和技术增长中心出现，吸引着人力资源、资本和制造业。
欧洲即将按照美国政府的指示，为了臭名昭著的欧洲-大西洋联合，将其建立在制造能力、人民生活质量和社会经济稳定方面的成就扔进制裁的熔炉之中，耗尽自身发展潜力。事实上，这相当于以维护美国在全球事务中的主导地位为名，让自己作出牺牲。
欧洲公司的竞争力正在下降，因为欧盟官员正在疏远自己能够负担得起的商品、能源、贸易市场。若最终欧洲企业目前在欧洲大陆和全球市场上占据的地位将被他们的美国赞助商代替，这也是司空见惯的事，因为美国赞助商在追求自己的利益和实现自己的目标时不分国界、毫不犹豫。
我想在此指出，昨天，俄罗斯天然气工业股份公司及其中国的合作伙伴，决定在天然气支付领域改用卢布和人民币各占一半的交易方式。
虽然人尽皆知，但我要重申：截至7月下旬，美国的通货膨胀率已经达到8.5%。俄罗斯的通货膨胀率则刚刚超过14%（我将进一步谈论这个问题），并且正在下降，与西方经济体不同。西方经济体的通货膨胀率在上升，而我们国家则在下降。我相信，截至今年年底，我们将有可能将通货膨胀率降到12%左右，正如我们的许多专家认为，在2023年第一季度或第二季度，我们很可能达到目标通胀率——可能是5-6%，或4%。让我们拭目以待。无论如何，趋势是乐观的。但同时，我们的邻国怎么样了？德国的通货膨胀率已经达到7.9%，比利时是9.9%，荷兰是12%，拉脱维亚是20.8%，立陶宛是21.1%，爱沙尼亚是25.2%。而且数字还在不断上升。
我给大家举个例子。大多数船只都去了哪儿？——你们都很清楚人们的激情有多高，有多少人说要不惜一切代价推动乌克兰粮食出口，以支持最贫穷的国家。我们当然没有其他选择，只能做出回应，尽管乌克兰局势发展十分复杂。我们做了力所能及的一切事情来确保乌克兰粮食的出口，我们当然承担了责任——我会见了非洲联盟的领导人，会见了非洲国家的领导人，我向他们承诺，我们将尽一切努力维护他们的利益，将促进乌克兰粮食的出口。
我要说的是，今天许多欧洲国家继续充当着殖民者的角色，就像过去的几十年和几个世纪那样。发展中国家只是再次被欺骗，而且还在继续被欺骗。
我想再次强调，这种情况是由美国、英国和欧盟所采取的不顾后果的措施所造成的，它们沉迷于虚幻的政治理念。至于他们自己公民的福祉，他们实际上是不在乎的，更不用说发达国家之外的人们了，他们一直把这些人推到后面。这将不可避免地导致西方国家陷入僵局，陷入经济和社会危机，并对整个世界产生不可预知的后果。
尊敬的各位同志们！
我想指出的是，我国总体经济形势已经趋于稳定，但个别部门、地区和企业仍然面临着一些问题，尤其是那些与欧洲有供应合作关系的企业。
俄罗斯是一个主权国家，我们将始终贯彻独立自主的政策来捍卫国家利益。同样，我们也看重合作伙伴的这些品质。与这些伙伴国在贸易、投资以及其他领域中的多年合作已经证明了他们是可靠的、有责任感的。当然，我指的是亚太地区的伙伴们。
虽然大家都很清楚，但我想再次提醒，在过去十年里，亚洲国家每年GDP的增速接近5%，而全球的GDP增速约为3%，美国——2%，欧盟——1.2%。但这些都不是最重要的。重要的是，这样的增长趋势仍在继续。长此以往，会不可避免地发生什么？亚洲各经济体占全球GDP的比重将从2015年的37.1%增长到2027年的45%，这一趋势可能会一直保持下去。
对俄罗斯的税收和海关优惠政策以及简化的行政程序已经在远东地区开始试行，这些有利的政策让我们在天然气化学、造船、生物技术和清洁能源等领域实施了具有全球性里程碑意义的项目。
我们将继续促进远东地区的超前发展，实施新的、前沿的国家帮扶措施，创造更好的、具有全球竞争力的商业环境。其中，我们打算对超前发展区的运行机制做一些调整，以促进和发展与其他国家现代化的联合项目，为吸引尖端技术进入俄罗斯和在远东地区制造高附加值产品创造最有利的商业环境。
我们预想的是，在遵守最严格的环境标准的同时，谨慎而巧妙地开发俄罗斯的自然资源。我们将利用所开采的原材料在国内进行深度加工和再分配，以加强我国资源开发的主权，保障工业安全，提高公民收入，发展地区经济。
俄罗斯自然资源部同工业贸易部和主要的商业协会一起确定了国民经济对战略原材料的需求，这些信息是更新《俄罗斯矿产原料基地发展战略》的基础，这项规划的期限将延长至2050年。同时，我们需要特别重视稀缺原材料（如钛、锰、锂和铌）的勘探和加工，这些材料不仅用于冶金、医药、化工、微电子、飞机制造等行业，还运用于储存和输送能源的新技术中。
我想强调的是，国家从水生生物资源利用中获得的资金应优先用于发展农村地区的基础设施，增加地方就业机会，提高当地公民的收入。我要求政府在这方面采取具体措施，我们已经在许多场合讨论过这个问题。
一个显而易见的事实是，尽管外部试图给我国进行各种施压，但在今年的前7个月里，俄罗斯海港的总吞吐量并没有减少，仍保持在去年的水平——约4.82亿吨货物，去年约4.83亿吨——几乎持平。
我们将利用我们的天然竞争优势，继续挖掘运输潜力，扩建公路和铁路网络，建立新的海运码头通道，提高运输能力。
正如我已经说过的，我们现在要把重点放在推动东部方向的基础设施建设上，还有南北国际走廊和亚速海——黑海盆地港口的发展，我们不会忘记这一点——这将为俄罗斯企业进入伊朗、印度、中东和非洲市场开辟新的机会，当然，也为这些国家向俄罗斯供货提供机会。
在发展运输走廊计划的过程中，我们还要更新国内铁路的机动车和牵引车，这有助于俄罗斯造船厂接到更多现代化的高质量液货船、干货船和集装箱船，包括冰级船（注：按船级社规则适当加固，可在某种程度冰情时航行的船舶。）的订单，以进一步发展北方海路，使其成为全年通航的国家级乃至世界级的强大运输动脉。我们正在设计和建造的现代破冰船如今就能做到这一点。
然而，我想指出的是，这不仅仅是允许船只通过北极地区的问题，也不仅仅是连接起点和终点的问题，我们必须要确保在航线上的每一个港口提供船舶服务和货物装卸，而且运作的时间表要有节奏、可预测、可靠的。这样一来，北方海路沿线的所有站点和地区都将从这条物流走廊中受益。这就是我们应该努力的方向。
当然，现在的关键问题是建立往返于远东和其他地区的货运基地。要做到这一点，我们需要提供一个价格合理且有竞争力的运价表，请政府认真仔细地研究这些问题。
这就是为什么我们要建立远东统一航空公司。目前，该航空公司已经有390条航线，国家为其中部分航班提供补贴。在未来三年内，我们将继续扩大远东航空公司的运输量，航线数量将超过530条。从这些航线开通后的实际情况来看，航班的需求量的确很大。
我想指出，俄罗斯的整个航空运输业将进行系统性的重新装备。我们的航空公司，包括俄罗斯国际航空公司，已经接到了俄罗斯联邦成立以来最大的订单，约500架国产长途飞机。顺便说一下，据我所知，俄罗斯联合航空制造集团公司和俄罗斯航空公司在本届东方经济论坛期间签署了购买飞机的协议，协议上的数字令我印象深刻：一万多亿。
我还想在此补充一点，我们已经就远东地区的另一个重要的问题做出了决定，即发展航空救援服务，让生活在偏远地区的居民能够获得更多的医疗救助。从明年起，我们将在这一领域增加一倍多的联邦预算，这意味着用于医疗救助的航班架次将增加，以提高偏远地区医疗救助服务的质量和效率。
我们在经济社会层面所做的决定，以及在远东实行的所有制度都是为了让该地区成为真正具有吸引力的地方，吸引人们在这里生活、学习、工作、组建新的家庭，迎接更多孩子出生。
提醒一下各位，在上一次论坛中制定的一项任务，即为远东大型城市的发展起草总体规划。这些城市都是联邦各主体的行政中心和人口超过5万的城市，以及贝加尔——阿穆尔干线上的关键城市——滕达和北贝加尔斯克。
对所有城市来说，建设工作都是从制定战略发展规划开始的。在这基础上，17个城市和城市群已经在积极制定总体规划。其中之一就是发展彼得罗巴甫洛夫斯克——堪察斯基集聚区，前天我们在现场与同事讨论了这个问题。为确保这些总体规划的顺利落实，我再次请求政府要在这方面提供最大的援助。
我要补充的是，在不久前的圣彼得堡经济论坛上，我指示每年额外拨出100亿卢布用于改善俄罗斯城市项目。我认为正确的做法应该这样：把这些资金中的一半，即每年50亿美元，额外用于人口高达25万的远东居民点的改造和重建。
我还想强调一下，在广泛应用先进、绿色、节能建筑技术的同时，必须增加远东地区的住宅数量。
我想提醒一下，该方案将持续到2024年。鉴于该计划具有需求性和有效性——它正在有效地发挥作用——我建议至少将其延长到2030年。我希望远东地区的人民要珍惜和利用好这个机会。
还想强调的是，远东地区与其他联邦地区一样，面临劳动力短缺的问题。为了加强培训工人们的主要技能，我们将采取几个重要举措。例如，截至2030年，将在远东地区的高校开设900多个现代化工厂；在不久的将来，到2025年底，我们将推出29个产学集群。此外，雇用年轻工人的企业将获得就业补偿。
在远东地区的高校建立互联网络的项目正在实施，该项目旨在将远东地区的教育机构与全国著名高校联系起来，如圣彼得堡国立海事技术大学、莫斯科航空学院等。我们将全力支持这一方面的合作。
我注意到，远东地区为当地居民的职业发展提出了自己的倡议。例如，在战略倡议署的支持下，萨哈林地区正在启动一个名为“一起挣钱”的试点项目，该项目将为参与者提供免费的培训和职业指导，并帮助他们创业。根据试点的效果，我们将考虑推广此项目。
最后，各位同事，我想再次强调，现代全球经济及整个国际关系体系正在经历一个复杂时期，但我相信，我们各国以及在该地区的朋友所致力的合作逻辑、潜力和互利共赢的结合，定会取得最终的胜利。合理利用亚太国家的实力与竞争优势、建立建设性的伙伴关系，将为我们各国人民开辟无限新的机遇。我们已经准备好为创造成功的未来共同努力，同时，也感谢我们合作伙伴的加入。（来源：底线思维作者：普京 翻译：观察者网常怡，上海外国语大学夏青、姜琪）
中国寻锂往事 包裹每个参与者的贪婪和挣扎
倒回8年前的那个早晨，胡士泰在自家别墅中被捕，随后办案人员搜查了他位于新天地的办公室，并在电脑里发现了数十家中方钢铁企业的采购计划、库存周期、生产安排……甚至包括中方谈判组的内部会议纪要等绝密文件。
有意思的是，在胡士泰和3名同事认罪后，力拓迅速解雇了他们，并聘请一名风水师重新设计了上海办公室，继续在中国赚钱。
胡士泰在监狱服完8年的刑期后获释，消失于公众视野外。但在这8年里，中国对资源品的需求继续飙升。到今天，我们每年进口2500亿美元的石油、1800亿美元的铁矿、600亿美元的铜矿、500亿美元的天然气，以及数不清的其他资源。在中国买下半个门捷列夫周期表的浪潮中，现在终于轮到了锂。
在铁矿石时代，中国多次错失良机。一位长期研究海外矿业的专家回忆：“我们1992年有机会入股BHP （必和必拓的前身），2005年有机会控股FMG（如今澳大利亚第三大铁矿石生产商），2009年中铝有机会入股力拓，但最终都以失败告终。”
站在政府和民间层面，中国绝不希望电动车行业重蹈钢铁行业覆辙，发展新能源车的目的之一便是改变中国70%石油依赖进口的局面，如果中国对锂资源毫无话语权，那么“弯道超车”就将变成一句意义有限的口号，甚至是为他人做嫁衣。
今年上半年，中国新能源车产量突破260万辆，占全球六成，但除比亚迪外没有一家国内电动车公司能盈利，整车厂被电池涨价压得喘不过气，广汽董事长曾庆洪在行业峰会上说自己是在给宁德时代打工，但宁德时代又是给谁打工呢？
先驱者：反客为主的四川人
不过在Greenbushes小镇的地底下，却埋着一条形成于25亿年前、长达3公里的巨型伟晶岩矿床，含有丰富的锂、铯、钽资源，造就了全世界开采规模最大、品质最高的锂辉石矿山，没有之一，其锂辉石产量一度占到全球的60%。
不仅如此，在珀斯市南郊的Kwinana区，一座属于天齐锂业的世界级氢氧化锂工厂也已基本建成。Greenbushes矿区生产的锂精矿，被源源不断的送到这座7/24小时工作的全自动工厂，然后被加工成电池企业直接采购的氢氧化锂，每年产能高达4.8万吨，其加工成本预计是全球最低。
蒋卫平，四川遂宁人，1977年考入四川农业机械学院（现西华大学），毕业后辗转在国有机械厂和体制内工作。1997年，已经43岁的蒋卫平下海创业，做起了矿物进出口生意，他的客户里面，就包含一家位于四川射洪的国营锂加工厂。
上市后的天齐在A股只能算小公司，收入3～4个亿，利润4000万，没什么增长。这种日子似乎岁月静好，直到2012年8月23号一大早，蒋卫平在电脑上看到了全球第二大锂资源商洛克伍德要收购泰利森公司的消息，顿感大事不妙。
天齐锂业的CFO邹军后来回忆：“我们判断，洛克伍德收购成功后不会马上断货，但肯定会让你难受。”
蒋卫平跟泰利森公司常年打交道，彼此很了解。在2012年2月泰利森刚传出要出售的时候，他原本计划分期购买股票，希望通过这种稳扎稳打的“文明”方式一步步获得控制权，但美国人的“闪电战”打了蒋卫平一个措手不及。
生死攸关时刻，蒋卫平迅速下定“截胡”的决心，第一时间组建了顾问团队。天齐聘请了澳大利亚本土投行RedBridge Grant Samuel，而对面洛克伍德聘请的则是著名投行Lazard，泰利森这方则有麦格理（Macquarie Capital）来服务。
外部环境也不乐观，当年中国新能源车销量只有1.2万辆，锂的价值并没有被充分重视，在行业前景十分不明的情况下，蒋卫平上哪儿找这么多钱？一开始，天齐将目光投向了海外PE，但由于交易条款十分苛刻，无奈放弃。
吞象者：掉进了池塘的孩子
而关键时刻出手帮助蒋卫平的，就是其中一家。事实上，中投海外能源团队对全球矿产资源mapping已久，之前就调研过Greenbushes锂矿。但碍于身份，中投单独收购泰利森几乎不可能，让民企唱主角，似乎是更好的选择。于是获得了顶级支持的天齐锂业，开始了一场步步惊心的“蛇吞象”操作。
而在另一边，天齐锂业积极和各级部门沟通，争取跨国并购所需的一连串通关文件。在向有关部门汇报之后，天齐锂业仅用了一个多星期就拿到了四川发改委的“小路条”，随后在11月又拿到了国家发改委的“大路条”。
经此一役，天齐在全球锂资源版图上占据了一席之地，蒋老板不会再被“卡脖子”的噩梦所困扰了。这笔收购的重大意义，在当年还远未展现出其重要性。2013年中国新能源车产业和上一年相比并无起色，销量只有区区1.7万辆，天齐虽然拿下了泰利森，但锂价基本没涨，蒋卫平虽然掌握了核心资产，但同时也背上了沉重的负债。
“当时天齐除了把49%的股权卖给洛克伍德，还把另外51%的股权抵押给了对方用于再融资，要不是2014年特斯拉进入中国，刷新了国内市场对电动车的认识，带动了整个市场，泰利森可能就100%是美国人的了。”一位知情人士透露。
站在现在看，天齐这笔交易对中国汽车行业的意义并不亚于吉利吞下沃尔沃，因为技术和品牌可以通过时间来沉淀，但矿产争夺就是一场百分百的零和博弈。在当下的地缘环境里，这种世界级的资源收购几乎不再可能发生了。
锂化合物一般有两种获取方式，一种是从矿石中提锂，一种是从盐湖中提锂。前者主要集中在澳洲，后者主要集中在南美。SQM旗下的Atacama盐湖是全世界最大的锂盐湖，被誉为“皇冠上的钻石”，自然会被蒋老板惦记上。
低迷的行情也彻底打乱了蒋卫平的计划，刚收购SQM时，蒋卫平本计划通过港股上市来还债，但因为锂价走低影响公司估值而作罢，因此，蒋卫平只好又和2012年收购泰利森时一样，踏上了四处找钱之旅，但不幸的是，这次国内并没有像中投那样的“白衣骑士”愿意拉天齐一把。
错失者：上车机会如何被浪费
2020年，陷入巨亏的天齐锂业起初是希望找到合适战略投资者，这样就不用变卖家产。相传很多蒋卫平跟很多巨头展开谈判，包括中色集团、五矿集团、四川能投，以及全球最大的锂资源需求方宁德时代，但都没了下文。
宁德时代没有参与，则可能跟其对锂的态度有关。宁德时代一直认为涨价只是短期现象，长期看循环回收的锂就已经够用。在锂价暴涨之后的2022年，曾毓群在全球动力电池大会上仍然在强调：“矿产资源并不是产业发展的瓶颈。”
在无人出手的情况下，蒋卫平只能打出最后一张牌：将宝贝疙瘩Greenbushes锂矿摆上货架，出售泰利森公司部分股权。
而类似泰利森被外国人捡漏的故事，并不止这么一件。2019年年底，碳酸锂价格跌到了每吨5万，许多矿被紧急叫停，澳大利亚公司Lake Resources连几十个矿工的工资都付不起，处于破产边缘的他们把希望寄托在中国，接触了一些头部锂电材料公司，想要卖身，但却没有下文。
然而，这笔交易却在一周之后被一把手否决了，三个月之后，峰回路转，Lake的技术供应商获得了盖茨基金会等机构的2000万美元投资，之后随着碳酸锂价格回暖，Lake也逐渐走出ICU，今年年初拿到了福特汽车的长期订单。
在2018年-2020年这一轮锂价下行周期里，大量矿商陷入困境。2019年8月，拥有“四湖七矿”里Bald Hills矿山的Alita公司债务违约，破产重组；2019年10月份，雅保旗下的Wodgina矿山宣布关停维护，离投产仅仅只过去了两年。
跟风者：非洲的“赌石”游戏
“一开始2000万美金无人问津，去年1月份Arcardi再想要卖的时候已经涨到了1.5亿美元，之后每个星期价格都在涨，复星集团一度出价5亿美元想要竞购，但最后还是以4.22亿美元的价格卖给了更懂矿的华友。”一位知情人士透露。
2020年之后，全球形势风云突变，澳洲对外国投资的监管也变得异常严格，而南美三国（智利、阿根廷和玻利维亚）的锂资源几乎都被中日韩美瓜分殆尽，甚至传出要智利要将锂资源国有化，南美三国要组建“锂佩克”的新闻。
2019年年底，天华超净想要入股澳洲上市公司AVZ矿业，但被澳洲监管部门否决，但裴振华并不死心，2020年年初，当全球因疫情萎靡不振，AVZ股价跌到每股4澳分时，裴振华仅以1087万澳元的价格成功获得了上市公司AVZ9%的股份，而后者拥有非洲最大的锂矿山Manono。
但对于这些如饥似渴的中国公司来说，Manono并非稳稳的幸福。“有些中国人天真地以为，Manono的锂一百年都挖不完，实际上根本不是这样，这座矿位于非洲内陆，运输条件非常差，修路就要7到10亿美金，而且要在旁边建一座每年200万吨的选矿厂，按现在的价格至少要2亿美金，浮选要用水，重选要用电，这些都是制约条件。”上述锂矿专家说。
除了Manono，一些非洲大型锂矿在过去两年的竞争中也都名花有主，而且几乎都是清一色的中资背景，赣锋拿下了马里Goulamina一半的股份，中矿资源控制了津巴布韦的Bikita，华友钴业接盘了津巴布韦的Arcadia，康隆达入股了马里Bougouni，但这些矿中，除了Bikita已经投产之外，其他的最快也要明年。
在出海买锂的道路上，天齐是排头兵，赣锋、沃特玛、江特电机是第一批先锋部队，华友钴业、盛新锂能、四川雅化、中矿、比亚迪、宁德时代是紧随其后的主力军，他们是这场大戏的主角，但并不是全部。
在这张大幕的边缘地带，还有许多梦想着一夜暴富的淘金客，对于他们来说，那些散落在非洲深山里的小矿山正是赚快钱的好机会。
半年时间，通过这种极为原始的开采和运输方式，这位投资人已经运了4000吨锂辉石回国，按照8000左右一吨的价格，已经收入3000多万，刨去矿权、人工和运输成本，至少净利1000万人民币。
在某些人看来，这种游走在灰色地带的采矿方式和二十年前捡煤渣别无二致，但在这些淘金客眼里，锂就是象征着财富的白色黄金，是一场需要争分夺秒的赛跑，而这也是中国锂电产业从历史中学到的最宝贵一课。
中国虽然拥有全球7%的锂资源，但品位低，而且基本上都位于西藏、青海这样的偏远地区，基础配套设施差，开采难度大，生态脆弱。比如位于四川的亚洲最大锂辉石矿—甲基卡锂矿，由于种种原因至今仍未能实现大规模开发。
一个受资源约束的行业，不断试图挣脱束缚，从低端的加工开始积攒利润，沿着产业链，或向上攫取核心资源，或向下攻关产品研发，最终在各个环节都能拥有第一梯队的玩家，这无疑是每一个试图“逆天改命”的产业最需要的榜样。
中国寻锂往事，包裹了每个参与者的梦想和现实、煎熬和渴望、贪婪和挣扎，是旧事，也是新事，更是这个产业应该有的一切叙事。（来源：远川汽车评论（yuanchuanqiche） 作者：罗松松 编辑：戴老板）
发表于 2022-10-17 08:45:40
