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每日A股大参考12.13

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发表于 2019-12-13 10:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧AI资金线破解】《指数窄幅震荡,挖掘结构性热点!》周四(12月12日),沪深两市震荡走弱,个股呈现普跌态势。沪指收盘下跌0.3%,止步8连阳。创业板指冲高回落,最终收涨0.16%。盘面上看,高位股集体走弱,人气股钢研纳克、万通智控大幅下挫。板块上看,国产芯片、Mini LED、旅游等板块领涨,胎压监测、煤炭、水泥等跌幅居前。
整体来看,市场主线依旧集中在科技题材,在无线耳机、胎压监测炒作熄火之后,半导体产业链强势接棒,预计近期涨幅不大的科技细分仍有修复空间。从指数走势来看,沪指在半年线处的压力开始凸显。受高位股调整拖累,创业板指冲高回落,跌破5日均线。不过在重磅会议预期下,指数下方具备足够支撑。预计短线市场继续维持窄幅震荡。
消息面,中央经济工作会议12月10日至12日在北京举行。会议强调,当前我国结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持流动性合理充裕。整体来看,建成小康社会和完成“十三五”规划是明年经济工作要完成的首要目标任务。而若今年四季度 GDP增速为6.0%,则完成小康社会目标需要2020年经济增速达到6.08%。因此,四季度将会是短期经济低点,明年经济增速将大概率触底企稳。基本面预期向好将为市场中长期运行夯实基础。
外部环境方面,据媒体报道,美国和中国经贸代表团正在寻求达成一项协议,以推迟原定于12月15日实施的下一轮关税。短期来看,中美贸易摩擦走向尚存变数,不过目前A股市场整体处于底部区域,市场韧性逐步增强,预计外部风险扰动有限。
总之,随着热点题材的退潮,指数上行承压明显。在重磅会议支撑下,预计短线市场继续维持窄幅震荡。近期密切关注重磅会议给市场带来的预期指引。结构性行情下,重点把握低位科技股与低估值金融股的补涨机会。策略上,重点把握半导体、汽车、传媒、金融股、周期。



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周五情报精选                 
                                  政经证金


【新闻联播】

●中央经济工作会议在北京举行
●南水北调工程累计调水近300亿立方米
●民盟十二届三中全会在京召开
●今年年底前基本实现取消高速公路省界收费站

【重要消息】

中央经济工作会议召开,国内逆周期调节有望加码
美国加征关税节点临近,市场情绪偏谨慎
●商务部:中美双方经贸团队一直保持密切沟通
●商务部:全年中俄双边贸易额有望突破1100亿美元 再创历史新高
●北上资金12日净流入65.22亿 中国平安净买入7.42亿
●交通运输部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020-2025年)》
●欧洲央行维持三大利率不变

行业概念

1、半导体国产化稳步推进  空间广阔芯片亟需自主可控
相关上市公司:紫光国微(002049)、兆易创新(603986)

2、发改委力推旅游消费  假期临近催化板块活跃
相关上市公司:中青旅(600138)、凯撒旅游(000796)

3、覆铜板大厂宣布提价  5G助力行业高成长
相关上市公司:超声电子(000823)、金安国纪(002636)

4、电商行业景气度趋稳  快递行业仍将享受红利
相关上市公司:顺丰控股(002352)、圆通速递(600233)

个股情报

新股:暂无

可转债申购:金牌转债、鹰19转债
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

南威软件:“区块链+电子证照”尚处于试点推广阶段
海伦哲:LED显示屏COB封装工艺模组件已形成量产 未投放市场
世嘉科技:给爱立信供货目前处于爬坡阶段
田中精机:已获得与无线耳机相关的少量设备订单

定增&重组

东方能源:重组事项获证监会核准批复
环旭电子:拟收购一家EMS公司100%股权
共达电声:重组事项未获证监会审核通过
景旺电子:拟公开发行不超17.8亿元可转债用于印刷电路板项目
亨通光电:重组事项获通过
国泰集团:收购三石有色95%股权并增资扩股
五洲新春:公开发行可转债申请获得证监会核准批文

业绩与分红

增持&减持

利德曼:股东沈广仟大宗交易减持1.9986%股份
银江股份:控股股东大宗交易减持1.4746%股份
浙江震元:控股股东拟以5850万元-1.17亿元增持公司股份


                        

两市涨跌不一 半导体持续领涨                 
                                  【盘面要点回顾】
1、三大股指全天涨跌不一,沪指收跌0.30%,创业板指收涨0.16%。
2、半导体、啤酒、芯片、柔性屏等板块领涨,胎压监测、知识产权、水泥、煤炭等板块跌幅靠前。市场维持局部活跃,半导体持续领涨,个股跌多涨少,成交量较昨日持平。
3、岁末年初,在逆周期政策落地的加持下,传统的春季躁动行情有望回归,行业方面有望出现周期与成长齐飞的局面。目前是较好的布局机会,低估的银行地产有望先修复,市场出现阶段性结构再平衡。
【今日头条回顾】
事件:据每日经济新闻,12月以来,包括安能、百世快运、壹米滴答、优速、韵达快运等在内的十余家企业陆续宣布将通过不同方式进行全网调价。
点评:
回顾往年,快递行业旺季涨价的现象已经屡见不鲜。从周期来看,快递行业需求呈现明显的季节性波动,其中二三季度为淡季,快递单价为全年低位。四季度的节日促销与一季度的春节前抢运,成为需求集中释放的时间段,行业景气度处于高位。
行业层面来看,我国快递行业总规模仍保持较快速的增长。2019年上半年,全国规模以上快递业务量同比增长26%,增速较去年略降1个百分点。值得注意的是,中西部地区成为全国快递业务增长的主要引擎,其中中部的湘鄂赣豫皖地区增速高达35%,排名第一,而上海北京地区则出现负增长,地区增长差异表现明显。
展望后市,电商景气度将保持稳定增长态势,快递行业仍将享受此红利,叠加直播带货、电商扶贫、跨境购物等新增因素推动,快递行业在2020年仍将保持较高增速。
具体到A股上,随着电商业的持续发展,快递行业也经历了多年的高速增长,行业已由成长期步入成熟期,未来随着网购渗透率的继续提升,快递行业龙头仍有望维持相对较高的增长速度。短期来看,近期升温的快递涨价舆情有望对板块形成催化。
【复盘总结】
观点:指数维持区间震荡
1.科技股有效轮转支撑市场情绪
2.主板2930,创业板1750附近技术压力较大
3.贸易磋商节点临近,市场情绪将转向谨慎
题材方向:科技股、军工、黄金


                        

【涨停分析】                 
                                  2019年12月12日,两市共47只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日增加2只。三大指数全天涨跌不一,沪指收跌0.30%,创业板指收涨0.16%。以下为部分精选涨停个股分析:


                                 
                                           价值掘金
                 



终端新品密集发布,mini LED产业空间广阔!                 
                                 

【题材前瞻】

Mini LED

政策评估:★★★★☆

2019年以来,mini LED背光终端产品密集发布。苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出mini LED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。Yole预测,mini LED手机、汽车显示屏、电视和显示器在2023年出货量将分别达到2410、3570、640和1450万部。

市场评估:★★★★☆

产业前景广阔,概念股逆势走强。

强势龙头:国星光电(002449)

Mini LED主动显示与背光两大应用均初见端倪,公司均已做了大量技术储备,Mini四合一器件已经量产,Mini  COB与Mini SMD两大背光方案均已成熟,其中Mini SMD模组已经批量出货。公司作为RGBLED封装龙头,将是Mini LED新市场的重要参与者。

操作策略:安信证券马良在《芯片业务影响减轻,小间距封装陆续扩产》(2019-11-04)一文中给予 买入 评级。预期价格为15.60元。

风险提示:RGB封装领域竞争趋于激烈;LED芯片业务减亏不及预期;Mini LED渗透不及预期。


【金股池】

【操作纪律】
1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。
2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。
3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。
4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。
5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。
6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。
7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。


                                 
                                           产业纵横
                 



芯片股再掀涨停潮,产业前景如何?                 
                                 

周四(12月12日),国产芯片板块逆势走强,有研新材、阿石创、晶方科技等多股强势封板。消息面,有媒体报道,近日,中芯国际表示与ASML之间已解决光刻机的问题,EUV技术研发步入正轨。

国金证券认为,预期存储器设备投资将于2020年二季度回暖,2020年下半年全球半导体设备同比全面复苏。国内存储大厂进入未来20年的扩产期,将明显拉动国内半导体设备销售进入新一轮高景气周期 。

投资观点:

(1)5G技术变革,新应用带来新增长点(天风证券《半导体行业:半导体迎顺风,需求/供给侧共振》-20191201)

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5G的快速发展为半导体行业带来巨大的发展机遇。手机端,5G智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例最高;同时基站端,基站数量和单个基站成本将会双双上涨;而由于射频器件含量变高,射频前端模块的SiP业务规模也会因此上涨,行业龙头有望受益。

随着智能手机的半导体使用量已达瓶颈,汽车电子化对半导体的使用才刚开始,受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面。5G时代,各物联网终端尚不能直接支持5G,但大部分IoT设备支持wifi,5GCPE有望成为5G时代新的流量入口;此外,5G带动AI的发展,AI进一步牵动摄像头相关技术的进步,手机传感器硅含量显著提升。

(2)存储器设备投资回升,半导体设备步入新一轮景气周期(国金证券《半导体行业2020年度策略报告(深度):2020年、2021年投资展望,从应用到行业的全面复苏》-20191210)

随着5G正式开启商用化,7nm及 EUV 7nm 晶圆代工设备投资率先全球半导体设备行业复苏。预期存储器设备投资将于2020年二季度回暖,2020年下半年全球半导体设备同比全面复苏,到 2020/2021年实现同比 9%/11%增长。

不同于全球半导体设备是由晶圆代工业拉动的复苏,国内的设备业是靠着存储器晶圆制造大厂陆续扩产而受惠。预计国内半导体生产销售额将于2020/2021年同比大幅增长 45%/30%,半导体设备自给率预计将从 2019年的 13%,提升到 2021/2022年的17%。

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国内存储大厂长江存储、合肥长鑫 ,紫光重庆将进入未来20年的扩产期,加上中芯国际及弘芯将在2021年首次跨入7nm工艺量产及华虹于2020年首次跨入12”90/55nm,量产,这些扩产将明显拉动国内半导体设备销售进入新一轮高景气周期。

相关标的(国金证券《半导体行业2020年度策略报告(深度):2020年、2021年投资展望,从应用到行业的全面复苏》-20191210):长电科技、太极实业、中微公司、澜起科技、三安光电。


注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。



                                 
                                           深度调研
                 



稀缺的国产芯片设计标的,深度布局消费电子有望享行业红利!                 
                                 
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战略方向:公司一直致力于集成电路设计行业,从事系统级超大规模数混合 SoC 及智能电源管理芯片的设计, 公司主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片。公司第一款产品为2009年发布的电源管理芯片AXP186, 2011 年首款平板电脑处理器芯片A10 发布后,获得市场认可,2012年,公司安卓平板处理器销量达到全球第一。2015年公司实现创业板上市,业务方面为了积极应对下游平板电脑处理器芯片市场需求放缓的情形,公司将业务范围拓展至车载产品、家庭娱乐产品以及智能硬件产品处理器。

公司 2018 年全年销售收入 13.6 亿元,同比上升 13.6%。公司针对智能物联网时代,积极开发针对个人、家庭和汽车的多环境、多设备组合场景下的智能处理器芯片,在 2018 年取得了良好的渠道段市场认可,实现了收入的有效成长。2018 年归属上市公司股东净利润为 1.18 亿元,同比上升581.6%,每股净利润0.36元,同比上升620.0%。在营收规模成长的背景下,公司经营效率有所提升,结合汇率市场对于公司的正面作用,利润规模实现了快速的恢复。

投资要点:

(1)智能音箱如火如荼,智能家居智慧汽车润物无声(华金证券)

无论是国内还是海外市场,智能音箱类产品的市场在经历快速的成长后,无可避免将会进入到相对较为平稳的增长期,期间甚至可能出现一定程度的波动,但是我们认为,以物联网中“传感-传输-处理”的核心技术渗透的智能家居产品将会获得持续高效的发展。除了智能家居以外,汽车智能化的进程也是紧锣密鼓的发展,简单的娱乐系统的改造已经不能够满足人们对于汽车的要求,以行车记录仪、智能仪表盘、智能后视镜、抬头显示系统(HUD)等为代表的高级驾驶辅助系统逐步成为了产业市场发展的重要方向。

(2)芯片国产化,自主可控持续释放行业红利 (华金证券)

智能化产品从个人电脑向智能移动终端再向智能家居渗透的过程中,核心是半导体芯片渗透、升级的过程,通过对于数据和信息的有效处理来实现传统功能的智能化升级,是物联网落地的主要理念,在这个过程中,芯片在这个系统中扮演的角色愈发重要,因此未来对于基础芯片的掌握,成为了各个国家对于信息把控的关键,“芯片国产化”在政策层面获得了有效的支持。中国半导体集成电路行业的市场竞争力仍然处于提升的过程中,国内产业市场的空间成为了国产化的重要支持,凭借在性价比和产品服务上的竞争优势,国内厂商有望分享产业发展红利。

(3)行业逐步进入旺季,智能化生活逐步渗透未来值得期待(中泰证券)

下半年通常是智能化终端产品销售的旺季,公司的核心产品智能家具、智能音箱、电视机顶盒、平板电脑等产品无论是在国内市场还是在海外市场都是面向终端消费市场,成为节假日消费的主要产品之一。我们认为,随着贸易战的影响逐步被行业市场所认知和消化后,终端品牌厂商和经销商对于下半年尤其是第四季度的库存管理也有了更为积极的潜力。从公司的发展状况看,随着 IP化的积累和 SoC设计速度的持续提升,公司在应对行业市场迅速的变化过程中,其良好的市场反应能力有望在逐步回暖的市场中获得成长的先机。

核心逻辑(华金证券):预测公司 2019 年至 2021 年每股收益分别为 0.53、0.62 和 0.66元。净资产收益率分别为 7.7%、8.2%和 8.1%,维持“买入”评级。



                                 
                                           热点聚焦
                 



中央经济工作会议在北京举行                 
                                 

※经济数据

1、据新浪网,一家大型覆铜板生产企业日前发出涨价通知,即日起对所有材料销售价格调整如下:FR-4(40*48)涨10元/张,CEM-1/22F(40*48)涨5元/张,PP(150米)涨100元/卷。

评估:年内掀起的数次涨价潮反映出行情的高景气度以及龙头企业的议价能力。从产业层面来看,印刷电路板(PCB)是电子元器件电气连接的提供者,通讯电子、家电、消费电子已成为PCB前三大应用领域。而覆铜板是做PCB的基本材料。因此,覆铜板行业的景气度和这三大行业的景气度密切相关。有机构测算,5G基站2020年将启动大规模建设,高频材料需求是4G十余倍,将刺激覆铜板需求放量,预计到2022年,中国PCB产值将突破400亿美元,相关受益概念值得留意

2、据每日经济新闻,12月以来,包括安能、百世快运、壹米滴答、优速、韵达快运等在内的十余家企业陆续宣布将通过不同方式进行全网调价。

评估:回顾往年,快递行业旺季涨价的现象已经屡见不鲜。从周期来看,快递行业需求呈现明显的季节性波动,其中二三季度为淡季,快递单价为全年低位。四季度的节日促销与一季度的春节前抢运,成为需求集中释放的时间段,行业景气度处于高位。展望后市,电商景气度将保持稳定增长态势,快递行业仍将享受此红利,叠加直播带货、电商扶贫、跨境购物等新增因素推动,快递行业在2020年仍将保持较高增速。短期来看,近期升温的快递涨价舆情有望对板块形成催化


※政策风向

1、据财联社,12月12日,中央经济工作会议在北京举行,会议指出,要支持战略性产业发展,支持加大设备更新和技改投入,推进传统制造业优化升级。

评估:具体来看,会议强调要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持流动性合理充裕。整体来看,建成小康社会和完成“十三五”规划是明年经济工作要完成的首要目标任务。而若今年四季度 GDP增速为6.0%,则完成小康社会目标需要2020年经济增速达到6.08%。因此,四季度将会是短期经济低点,明年经济增速将大概率触底企稳。基本面预期向好将为市场中长期运行夯实基础

2、据新浪网,国家发展改革委日前发布了《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》,要求加大投入力度,着力增加旅游产品供给,加大力度落实职工带薪休假制度,推动错峰出行。

评估:从旅游行业层面来看,国内旅游市场2018年总体增速出现下滑,为2015年以来首次减速。而随着旅游行业刺激政策的陆续出台,2019年行业增速呈现出触底回升的迹象。有数据显示,2019年清明、五一、中秋和国庆等假期国内旅游人次和收入同比增速为正。具体到Ahi上,旅游市场的回暖将给吃、住、行、游、购等相关行业带来明显的消费增量,有利于旅游产业相关企业增厚盈利,促进上市公司估值修复。短期来看,春节假期临近,相关受益概念值得跟踪

3、据搜狐网,国际半导体设备与材料协会(SEMI)日前发布预测称,半导体设备的2021年全球市场规模将比上年增长9.8%,达到668亿美元,刷新创出此前最高的2018年的644亿美元纪录。

评估:虽然我国半导体市场空间广阔且维持较高增速,然而我国企业在2018年全球芯片购买者前十名中几乎占据一半席位,凸显了芯片等核心技术尚未完全掌握的窘况。庆幸的是,近年来在政策引导、外部压力和国内需求的共同推动下,产业资本加大投资、科技巨头积极研发,已经取得了诸多可喜成果。未来,在5G、智能网联汽车、人工智能、超高清视频等新兴应用驱动下,全球集成电路产业的市场需求仍将不断增长,具备核心技术的企业长期受益


※关联市场

1、周四,沪指震荡跌0.3%止步8连阳,高位股出现亏钱效应。

评估:整体上,随着热点题材的退潮,指数上行承压明显。在重磅会议支撑下,预计短线市场继续维持窄幅震荡。近期密切关注重磅会议给市场带来的预期指引。结构性行情下,重点把握低位科技股与低估值金融股的补涨机会。策略上,重点把握半导体、汽车、传媒、金融股、周期。


备注:

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定义
红色
消息面利好A股市场
蓝色
消息面一般影响A股市场
绿色
消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!


                                 
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两市机构资金合计净流出122.36亿元                 
                                 
12月12日,截止收盘,两市机构资金合计净流出122.3579亿元,61个行业中有10个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:通讯行业(8.79亿)、材料行业(2.60亿)、旅游酒店(7651万)、船舶制造(6645万)、仪器仪表(6464万);
机构重点抛售:软件服务(-12.0亿)、酿酒行业(-10.7亿)、电子信息(-9.51亿)、文化传媒(-9.11亿)、券商信托(-8.23亿);
个股方面,12月12日机构净流入前五的股票分别为:中兴通讯(8.54亿)、超声电子(2.32亿)、邮储银行(2.08亿)、有研新材(2.01亿)、斯迪克(1.68亿);
机构净流出前五的股票分别为:贵州茅台(-4.40亿)、五粮液(-3.66亿)、立讯精密(-2.51亿)、三安光电(-2.43亿)、歌尔股份(-2.20亿)。


                        

会畅通讯全资子公司成为华为合格供应商                 
                                 
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机构评级:一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计,近一周459只股被机构给予买入评级,其中50股被给予明确上涨上升空间。其中徐工机械目标涨幅最大,预计目标价7.79元,涨幅55.49%;明阳智能紧随其后,预计目标价18.92元,涨幅48.98%。


                                 
                                           投资日历
                 



12月13日投资日历                 
                                 
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