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情报精选：突发！中方，重磅出手；深夜，大涨！英伟达，再创历史新高；股票ETF 9月份合计“吸金”超1100亿元

1、商务部、海关总署公告，对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。

3、国家发改委、市场监管总局近日发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》。国家发改委有关负责同志强调，经营者自觉规范招标投标行为，不得以低于成本的报价竞标。

5、从国家能源局了解到，从10月1日零时至10月8日24时，全国高速公路新能源汽车充电次数共计516.9万次，充电量达到12287.32万千瓦时，日均充电量1535.91万千瓦时，是今年平日的2.59倍，比今年“五一”假期增长23.61%，比去年国庆假期增长45.73%，创历史新高。

7、国家医保局办公室、国家中医药局综合司发布关于开展中医优势病种按病种付费试点工作的通知。遴选15个左右省份或地级市开展中医优势病种按病种付费试点。用2-3年时间先行先试积累一批中医药医保支付方式改革经验，并逐步向全国推广。

9、国庆楼市分化加剧：北京、深圳新建商品住宅日均成交面积同比分别增长52%、22%，而广州、杭州、成都新建商品房日均成交均同比下降。

1、Wind数据显示，南向资金10月9日成交约2135.66亿港元，较节前最后一日大幅放量约644亿；约为当天恒指成交总额的55.21%，占比超过5成。此外，9日南向资金小幅加仓，全天净买入约30.43亿港元。港交所披露，贝莱德在中国人寿的持股比例于10月3日从5.81%升至6.18%，在美的集团的持股比例从4.91%升至6.05%。摩根大通在中国石油股份的持股比例从4.96%升至5.03%。

3、10月10日01：13，现货黄金跌超2%，失守3960美元/盎司，较高位回落近100美元。现货白银转跌，报48.58美元/盎司，早前一度涨近5%。10月9日，现货白银历史首次突破50美元/盎司，今年以来现货白银累涨达到75%，而黄金年内累涨54%。白银兼具贵金属和工业金属的特性是推动其价格飙升的主要动力。

5、据银河证券基金研究中心数据统计，股票ETF 9月份合计“吸金”超1100亿元，这是今年继4月之后，股票ETF月度资金净流入再次突破千亿元。跟踪港股通互联网指数、证券指数的ETF月度资金净流入超过百亿元，跟踪中证A500指数、电池指数、黄金股指数的相关ETF也有较大的资金净流入。

7、药明康德公告，公司于2025年10月8日通过大宗交易出售所持有的药明合联3030万股股票，约占其当前总股本的2.47%，成交金额约23.46亿港元。2025年度累计出售药明合联股票的投资净收益对公司2025年度税后净利润的影响约为人民币43.51亿元。

9、阿里通义千问大语言模型负责人林俊旸表示，已在通义团队内部建立机器人和具身智能的小组。在2025云栖大会上，阿里云与英伟达在物理AI领域达成合作。而此次阿里组建机器人和具身智能的团队，标志着阿里通义大模型正式涉足具身智能大脑领域。除了阿里外，京东、腾讯等互联网厂商也在瞄准具身智能的大脑。

11、诺和诺德以47亿美元现金和5亿美元“或有价值权”收购Akero，交易总价最高达52亿美元；Akero药物efruxifermin正处于III期临床开发阶段，有望治疗由代谢功能障碍相关脂肪性肝炎引起的中度至晚期肝纤维化和肝硬化患者。

行业

2、OpenAI副总裁、ChatGPT负责人Nick Turley宣布，将低价订阅服务ChatGPT Go扩展到亚洲另外16个国家。印度和印度尼西亚此前已接入该服务，目前，该服务在亚洲已有18个国家可用。

4、谷歌的云部门推出名为Gemini Enterprise的人工智能平台，旨在覆盖普通员工群体，从而在办公领域与微软和OpenAI展开更深层次的竞争。谷歌表示，该平台每位用户每月收费30美元。

6、据美国国家公路交通安全管理局披露，缺陷调查办公室（ODI）现启动对特斯拉全自动驾驶功能（FSD）的调查，涉及特斯拉车辆在FSD模式下行驶的交通安全法规违规行为，包括闯红灯及在公共道路上逆向行驶，预计涉及2,882,566辆装备有该功能的车辆。

1、据财联社消息，10月9日，智元机器人与龙旗科技正式官宣，双方就工业场景的具身智能机器人应用开展深度战略合作，龙旗科技下达数亿元金额的智元精灵G2机器人框架订单，预计将部署近千台机器人。

点评：随着人工智能等高科技产业的加速商业化，对稀土等关键原材料与技术的需求日益增加。高盛指出，全球稀土缺口将达3万吨/年，相关出口管制或推升国际价格进一步上涨。麦肯锡预计，永磁材料在机器人领域的应用将带动稀土需求翻倍，2030年市场规模超500亿美元。

公司

岱勒新材：公司的金刚石线产品可用于第三代半导体切割

博瑞传播：旗下生学教育业务已经扩展到智慧城市、智慧医疗

裕太微：公司已开发出可适配机器人运动控制的以太网通信产品

科德数控：电机产品已批量应用于加工丝杠等螺纹类零件的螺纹磨床

和林微纳：控股股东及实际控制人提前终止减持计划

鹿山新材：公司产品可应用于钠离子电池

瑞德智能：正积极布局AI健康管理及能源管理领域研发工作

中天科技：子公司认购基金持有摩尔线程股权

兴业银锡：控股股东兴业集团重整计划执行完毕

天地在线：因财务资料过期深交所中止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核

东方钽业：向特定对象发行股票申请获深交所受理

新城控股：境外子公司发行1.6亿美元债券 票面年息11.88%

天海防务：终止2022年度向特定对象发行股票事项

邮储银行：吸收合并全资子公司邮惠万家银行并通知债权人

阳光电源：已向香港联交所递交H股发行并上市申请

万朗磁塑：以2.35亿元购买天恩电子100%股权

时空科技：筹划发行股份及支付现金的方式购买存储公司嘉合劲威控股权

东方财富：询价转让初步确定转让价格为24.40元/股 较收盘价折价8.8%

佳创视讯：终止筹划控制权变更事项

重大投资&合同

立中集团：与伟景智能签订机器人战略合作协议 向人形机器人产业延伸

艾德生物：拟5000万元增资赛陆医疗

四方光电：拟投资6亿元建设高端传感器产业基地项目

平治信息：子公司深圳兆能预中标中国电信天翼网关4.0集中采购项目

炬申股份：下属公司收到A公司内河驳运物流服务的中标结果

东杰智能：与济源钢铁签订5000万元合同

天和磁材：全资子公司拟投资9亿元建设高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目

老凤祥：控股子公司拟2400万美元投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权

赣锋锂业：公司拥有完整的固态电池上下游一体化布局并具备商业化能力

韶能股份：投资建设智能集控中心建设项目一期工程

天阳科技：与杨俊雄共同出资3000万元设立合资公司

藏格矿业：子公司藏格钾肥取得不动产权证书（采矿权）与采矿许可证 为盐湖提锂业务提供法定支撑

牧原股份：2025年半年度每10股派9.3元 分红总额50.02亿元

扬杰科技：前三季度净利同比预增40%-50%

金力永磁：前三季度净利同比预增157%-179%

鼎龙股份：2025年前三季度净利同比预增33.13%-41.10%

北摩高科：前三季度净利同比预增50%-60%

利民股份：前三季度净利润同比预增649.71%-669.25%

桂冠电力：前三季度累计完成发电量318.48亿千瓦时 同比增长14.89%

京基智农：9月销售生猪22.05万头 销售收入2.95亿元

东瑞股份：9月生猪销售9.99万头 销售收入1.63亿元

克明食品：兴疆牧歌9月生猪销售收入3342.68万元 同比增长107.57%

正邦科技：9月生猪销售收入6.83亿元 环比上升6.88%

巨星农牧：9月生猪销售均价12.80元/公斤

傲农生物：9月生猪销售量16.44万头 同比增加12.2%

广州港：9月预计完成集装箱吞吐量205.1万标准箱，同比下降0.8%

鹏鼎控股：9月合并营业收入为42.61亿元 同比增长6.21%

招商蛇口：9月签约销售金额166.98亿元

增减持&回购

歌尔股份：已累计回购2126.78万股股份

维尔利：部分董事、高级管理人员计划650万元-1300万元增持公司股份

光庭信息：董事、总经理王军德计划减持不超过8万股

华建集团：多名董事、高管拟合计减持105万股公司股份

瑞纳智能：两股东计划合计减持不超1.18%公司股份

金力永磁：赣州欣盛近期累计减持公司总股本的0.99%

华旺科技：股东钭正贤计划减持不超过1.10%的公司股份

侨银股份：大股东郭倍华及泽源私募拟减持不超过总股本6%

乾照光电：高级管理人员刘兆、刘文辉拟分别减持不超过0.04%公司股份

运机集团：部分高管计划减持公司股份

ST长园：格力金投计划减持不超过3%股份

每日复盘




沪指站上3900点创10年新高，涨势有望延续！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：沪指放量站上3900点、创10年新高，再次提振了市场信心，有望吸引场外观望资金进场，接下来指数有望延续震荡上行的趋势。

【消息】据商务部网站，经国务院批准，商务部公布对境外相关稀土物项实施出口管制和对稀土相关技术实施出口管制的决定。

“稀土技术管制”文件提到，稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术及其载体，相关生产线装配、调试、维护、维修、升级等技术，“未经许可不得出口”。

在14nm以下芯片及256层以上存储芯片制造当中，需高纯镧系元素（如钐钴磁体），相关统计显示，2024年全球半导体用稀土量同比增长22%。

此外，在军工与航天领域，稀土采购额近年来也持续提升。

展望后市，高盛指出，全球稀土缺口将达3万吨/年，相关出口管制或推升国际价格进一步上涨。麦肯锡预计，永磁材料在机器人领域的应用将带动稀土需求翻倍，2030年市场规模超500亿美元。‌

根据Choice数据库，稀土永磁相关概念股包括：安泰科技（000969）、北方稀土（600111）、三川智慧（300066）、大地熊（688077）等。

2025年10月9日，两市共99只个股涨停，比上个交易日增加36只。沪指高开高走突破3900点整数大关，刷新2015年8月以来新高。创业板指和科创50指数冲高回落。沪指涨1.32%，深成指涨1.47%，创业板指涨0.73%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




商务部、海关总署对部分中重稀土出口管制

稀土永磁概念

10月9日，商务部、海关总署连发4则公告，对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。

此次公告为4月份出口管制的进一步加强，进一步管控与上述金属相关的整条产业链包括稀土二次资源回收利用相关技术，具体新增管控稀土二次资源回收利用物项及相关技术及其载体。新公告后稀土供给端已完全管控，除政府作为，供给端难以出现突发的较大增量；在技术方面，严格限制中国公民、法人、非法人组织未经许可不得为境外稀土相关活动提供任何实质性帮助和支持，从法律层面切断海外企业通过中国技术人员快速扩产的可能。

公司为国内乃至全球稀土行业龙头，依托集团拥有的白云鄂博采矿权获得稳定的稀土精矿供给，冶炼分离并销售稀土氧化物、金属、盐类，同时拓展下游抛光粉、磁材、储氢材料等产品，盈利能力强且具备一定的成长性。稀土战略价值得到全球性关注，公司将受益。

风险提示：稀土下游需求不及预期、国内出口政策变动、海外稀土供给超预期释放等。

价值掘金




北方稀土（600111）：商务部、海关总署对部分中重稀土出口管制，稀土永磁概念受益！

概念		关注区间		名称	机构	北方稀土	稀土永磁	新公告后稀土供给端已完全管控，除政府作为，供给端难以出现突发的较大增量	20251010
300624	华鑫证券《传媒行业动态研究报告：Sora2来了，如何赋能传媒应用？-251009》	华创证券《万兴科技（300624）：AI落地成效显著，深化全球化市场布局-250924》一文给予“推荐”评级	寒武纪		Ai芯片	Deepseek新版本的发布首先会体现对国产算力产业的拉动	20250930
300442	开源证券《计算机行业周观点：国产AI算力持续精彩-250928》	天风证券《润泽科技（300442）：机柜规模快速扩张下半年有望业绩加速，IDC+液冷+AIDC领先！-250923》一文给予“买入”评级	南天信息	数字货币	实现人民币国际化，发展数字人民币对人民币国际化具有战略推动作用	20250926

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

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产业纵横




出口管制力度再升级！这类稀缺资源涨价预期也再提升

近日，稀土永磁板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦稀土永磁板块，看多逻辑如下：（1）监管层再次强化稀土出口管制范围，强化涨价预期；（2）民用合规稀土出口仍保持稳增，有利保持企业利润；（3）中长期看，中国稀土供应和定价权优势持续增强。

供给收缩预期持续强化，相关稀土资源企业有望受益稀土价格上涨带来的机会。此外，随着稀土价格稳步回升，下游磁材企业盈利有望持续修复。

【核心逻辑】

商务部10月9日的发布两项关于加强稀土相关物项出口管制的公告，是对4月份出口管制的进一步加强，进一步管控与上述金属相关的整条产业链包括稀土二次资源回收利用相关技术，具体新增管控稀土二次资源回收利用物项及相关技术及其载体。

在技术方面，严格限制中国公民、法人、非法人组织未经许可不得为境外稀土相关活动提供任何实质性帮助和支持，从法律层面切断海外企业通过中国技术人员快速扩产的可能。

2、民用合规稀土出口仍保持稳增，有利保持企业利润。

虽然美国政府积极重建本国稀土产业链，但短期看全球稀土永磁体生产仍高度集中于中国，且考虑到海外产能释放仍需时间且我国新增产能规模，我国仍是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家，且美西方稀土产业链的整体规模远低于我国，其产业链均不完整并存在明显短板。

中国稀土储量和产量在全球范围内均占据主导地位，且拥有全球唯一完整的稀土产业链，优势无法撼动，定价权能力正持续增强。

而2025年《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》出台，严格控制指标外稀土生产和流通，同时将进口矿冶炼分离纳入总量调控体系，并将国内稀土企业整合为中国稀土和北方稀土两大集团，这进一步加强了中国对全球稀土供应的掌控力。

因此，未来全球稀土供给增速或将放缓。而国内拥有稀缺资源端和冶炼端产能及配额的企业或将受益。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

湘财证券王攀《稀土磁材行业周报：本周板块延续调整，产业链价格普遍下行-250928》

华西证券晏溶等《有色～能源金属行业周报：降息周期开启，推荐关注稀土磁材、钨、钴等关键金属-250927》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入31.72亿

哈焊华通（301137）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是哈焊华通今年第9次上榜。

5.盘面趋势：哈焊华通为可控核聚变概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一、买二、买四分别为知名游资“上海超短”、“章盟主”、“量化打板”的席位，分别净买入4404.77万元、3650.98万元、1421.39元；买三、卖一、卖三均为机构席位，合计净卖出598.41万元。整体来看，多个知名游资席位参与其中，显示市场对哈焊华通的关注度较高，但游资的短线操作风格可能导致股价的剧烈波动，投资者需谨慎应对。

晋控电力：10月9日公司在大宗交易平台以2.82元／股的价格成交3000.00万股，占公司流通股本的1.00%。

金力永磁(300748)

稀土永磁

10月9日，商务部再次发布两项关于加强稀土相关物项出口管制的公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项以及稀土相关技术实施出口管制，继续强化海外稀土材料供应紧张。

商务部的两项最新出口管制公告，是对4月份出口管制的进一步加强，进一步管控与上述金属相关的整条产业链包括稀土二次资源回收利用相关技术，具体新增管控稀土二次资源回收利用物项及相关技术及其载体。

此外，在技术方面，严格限制中国公民等为境外稀土相关活动提供任何实质性帮助和支持，从法律层面切断海外企业通过中国技术人员快速扩产的可能。

稀土贸易管制下公司仍然实现营收稳增、利润高增

【风险提示】国际贸易摩擦风险、稀土价格大幅波动、终端需求不及预期等。

中航证券邓轲《2025H1点评：轻稀土价格上行增厚利润，机器人组件打开成长空间-250825》

投资日历




10月全球顶级会议临近！“终极能源”千亿赛道掘金

机密爆料




两市机构资金合计净流出379.13亿元

其中，机构重点增持：航天航空（17.41亿）、小金属（15.92亿）、医疗服务（10.04亿）、半导体（9.78亿）、汽车整车（9.45亿）；

个股方面，09月30日机构净流入前五的股票分别为：兆易创新（13.33亿）、药明康德（9.26亿）、歌尔股份（9.02亿）、山子高科（8.38亿）、中航沈飞（8.14亿）；

机构净流出前五的股票分别为：领益智造（-20.50亿）、新易盛（-18.38亿）、东方财富（-16.24亿）、华工科技（-15.05亿）、立讯精密（-13.42亿）。