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情报精选：中东，突发！大幅跳水；英伟达，重磅官宣；4倍大牛股，收关注函；工信部开展6G创新专项行动

1、6月4日晚，国际油价大幅跳水，WTI原油期货价格一度大跌超4%，布油期货价格一度大跌近4%。消息面上，以色列军队已开始从黎南部迈尔季欧云地区的德宾镇逐步撤出。

3、国务院国资委信息中心下发了《关于开展国资央企领域可信数据空间试点暨汽车后市场应用数智赋能场景建设工作》的通知。汽车后市场应用数智赋能场景建设的试点由中国中检（中国汽研承办）、中国长安、国家电网、中国电信共同牵头承担。本次试点主要围绕“智驾保险责任判定”与“充电安全预警及电池风险早期筛查”两大核心场景开展工作，试点期一年。

5、今年前5个月，上海海关已累计监管跨境电商海运出口货物超520万个包裹、货值超58亿元，货值已超去年全年。

1、6月4日，南向资金净卖出约3.15亿港元。其中，中国宏桥、腾讯控股分别遭净卖出约5.81亿港元、5.22亿港元；华虹半导体获净买入约7.09亿港元。

3、截至2026年6月3日，年内收益翻倍的主动权益基金迅速增长至11只。其中华商均衡成长混合A和华商致远回报混合A的年内收益分别为113.84%和111.75%，分列主动权益基金业绩排名第一和第二。5月末时，全市场年内收益超100%的主动权益基金仅华商均衡成长混合A一只。

5、宁德时代国内储能解决方案CTO林久标表示，公司今年重点布局钠电储能业务，推动实现钠电在储能领域开启GWh级交付应用。公司今年有专用产线去生产GWh级别钠离子电池。凭借钠电材料优势，探索无液冷系统极简设计，可为长时储能（4-8h）提供一种全新的解决方案思路。

7、IBM与谷歌云战略合作，通过结合人类专业知识与人工智能驱动的交付模式推动AI规模化落地。此次合作将扩展IBM Consulting Advantage人工智能驱动交付平台，为Gemini 企业版引入面向特定行业的智能代理。该业务实践在谷歌云服务中代表数十亿美元的市场机会。

9、光纤预制棒作为光缆产品的上游材料，占行业利润分配的70%。目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒”。数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年的160元/等效芯公里，涨幅近550%。拥有光棒产能的企业将成为本轮行情的最大受益方。

行业

2、谷歌宣布在德克萨斯州格雷和罗伯茨县新建一座数据中心并进行能源投资。

4、6月4日19时39分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨11组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。

6、亚马逊表示，计划投资逾100亿欧元，通过引入新型机器人技术来扩展并现代化欧洲的配送中心，并预计将新增25,000个就业岗位。

8、IDC公布，2026年一季度中国折叠屏手机市场数据显示，华为位居第一，荣耀折叠屏份额大幅提升，以21%份额位居第二，OPPO、vivo、小米分列3至5位。

10、RCAP亚太机器人世界杯北京中心在朝阳区中关村(朝阳)AI Space产业园正式揭牌。作为RCAP全球首个区域中心，它将深度整合亚太机器人世界杯的国际赛事体系与技术网络。未来，这里将是中国机器人产业链接全球的“第一站”。

机会

点评：国内企业如中船特气等已实现7N级高纯六氟化钨的量产，技术水平达到国际先进标准。在全球供给缺口扩大的背景下，国产厂商有望凭借稳定的原料供应和成本优势，快速切入国际供应链，抢占日本厂商退出的市场份额。全球半导体材料供应链将加速向多元化、区域化方向调整，国产半导体材料企业的全球话语权有望持续提升。

2、据财联社消息，日前，鼎通科技在互动平台表示，目前公司液冷产线已有2条正在运行中，另外根据市场需求及客户预测等信息，对于液冷产品今年共规划5条产线，目前正在有序地进行扩产中。

公司公告：

皖能电力：公司未直接持有长鑫科技股份

湖南投资：公司没有参加湖南650基建项目投标

锐科激光：飞秒激光器已在TGV激光制孔工艺应用

中兵红箭：目前研发出的单晶散热片热导率可达到2000W/m·K

博实结：公司产品暂未应用于人形机器人领域

联泓新科：参股公司绵阳达高特主要生产BCB单体 可用于PCB、先进封装等领域

概伦电子：上交所并购重组审核委员会将于6月10日审核公司收购锐成芯微等事项

思特威：向特定对象发行股票的注册申请获中国证监会同意批复

艾德生物：实际控制人将变更为中国医药集团有限公司 复牌

先锋精科：向不特定对象发行可转换公司债券申请获通过

五洋自控：拟6.81亿元收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司51%股权

美诺华：拟定增募资不超21.09亿元 用于高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等

剑桥科技：完成配售1560万股新H股 募资净额约19.67亿港元

日联科技：拟9.36亿元收购菲莱测试100%股权

洁美科技：电子封装材料经营情况稳定 电子级薄膜材料处于放量期

纵横股份：全资子公司中标6518万元低空综合治理能力提升项目

国泰海通：拟向国泰海通金融控股增资90亿元

中国能建：子公司联营体签署16.87亿美元燃气联合循环电站项目EPC合同

中超控股：子公司近日中标合计16.45亿元项目 占2025年营业总收入的31.75%

新华网：拟投资11.22亿元建设“新华语典”项目 打造权威AI时政资讯智能体

圣湘生物：拟与关联方共同增资圣微速敏

雅戈尔：拟与雅榕私募共同设立合伙企业

业绩&分红

佰维存储：调整2025年年度利润分配现金分红总额至1.01亿元

*ST宝实：子公司近日累计收到政府补助2596万元

长安汽车：5月销量同比下降19.71%

增减持&回购

泰恩康：控股股东提议1亿至2亿元回购公司股份

云涌科技：股东拟减持不超1.16%公司股份

拓新药业：持股5%以上股东拟减持不超2%股份

漱玉平民：股东漱玉锦云拟减持不超3%股份

呈和科技：控股股东赵文林拟减持不超2%股份

精达股份：股东华安保险拟减持不超2%股份

日月明：国金产业拟减持公司不超1%股份

德福科技：股东拓阵基金及其一致行动人减持公司股份50万股股份

每日复盘




全市场下跌个股超4100只，半导体及煤炭板块延续涨势
【每日收评】

【热点回顾】

下跌方面，油气股下挫，科力股份超10%；零售股走低，中央商场跌停；白酒、有色金属等板块跌幅居前。

三大指数早盘集体低开，随后维持弱势震荡直至午后，尾盘一度放大调整幅度。虽然在特朗普表态正与伊朗达成协议，让地缘因素干扰进一步下降。但近期A股行情反复震荡，冲击资金偏好，市场陷入阶段性的存量博弈，始终缺乏较为明确的热点主线，连科技题材也不断分化。这都制约了短线行情预期。

方向：受海外巨头迭代新一代AI服务器产品催化，叠加国内晶圆厂持续扩产抬升设备采购需求，半导体产业链继续表现。不过，目前科技板块兑现压力犹存，热点轮动较快，仍需控制仓位、把控节奏；而在夏季用电高峰临近、AI算力中心耗电需求高增驱动下，电力、煤炭、新能源等板块或成为近期相对具有持续性的板块。

【事件点评】

【点评】随着AI算力需求的爆炸式增长及芯片功耗的指数级攀升，液冷已成为AIDC热管理的“必选项”。

中国则已将数据中心列为与传统八大高耗能行业并列的第九大行业，并出台了《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》等一系列政策。

《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》进一步提升了相关要求：东部数据中心PUE小于1.25，西部小于1.2。

展望后市，中商产业研究院预计，随着AI算力爆发，2026年液冷渗透率有望提升至37%，2027年将突破50%，2030年攀升至82%。摩根大通测算，全球AI服务器液冷市场将从2025年的89亿美元飙升2026年至170亿美元以上。中国信通院预计，2029年我国智算中心液冷市场有望达到1300亿元。

根据Choice数据库，液冷相关概念股包括：鼎通科技（688668）、奕东电子（301123）、华光新材（688379）、硕贝德（300322）等。

6月4日，两市全天震荡调整，三大指数集体下挫。沪深两市成交额2.75万亿，较上一个交易日缩量3726亿。市场热点较为杂乱，全市场超4100只个股下跌。其中沪指下跌26.19点，收于4057.78点，深成指下跌43.14点，收于15661.57点，创业板指下跌34.11点，收于4088.88点。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




强厄尔尼诺或贯穿2026下半年！哪些行业将受到影响？

厄尔尼诺概念

世界气象组织最新预测，今年6月至8月发生厄尔尼诺事件的概率为80%，且该事件至少持续到11月的可能性接近或超过90%。

复盘历史多轮强厄尔尼诺规律，气候呈现西旱东涝格局，棕榈油、天然橡胶、白糖核心产能集中于印尼、泰国、马来西亚等东南亚区域，该片区高温缺水将进入作物关键生长期，其产能或明显受到影响，白糖、天然橡胶、棕榈油三大品类价格中枢具备上行基础。厄尔尼诺带来全国大范围持续性高温天气，参照机构研究数据，历史同类气候周期全国用电峰值显著走高，制冷用电成为负荷新增核心增量。从历史数据来看，厄尔尼诺中后期必选消费、电力设备板块胜率显著高于全市场均值。厄尔尼诺落地确定性高，夏秋季高温频发，农产品、电力、家电需求逐步释放，相关品类量价上行，板块景气逐级抬升，细分市场迎来阶段性扩容机遇。

中粮糖业是中粮集团旗下国内食糖产业核心整合运营及管控平台，拥有甘蔗甜菜种植、制糖、精炼糖加工、贸易物流及番茄深加工全产业链布局，为国内食糖头部央企，掌控一定规模的可控糖源。技术上制糖精炼工艺成熟稳定，番茄深加工获全球主流食品商系列认证；产品端“中糖”牌白砂糖是全国知名品牌，番茄酱出口量位居国内前列；客户覆盖百事可乐等国际饮料巨头及国内食品加工、餐饮零售头部企业。业绩层面受益于当前全球食糖供需偏紧，叠加国内消费复苏、自给率提升预期，公司兼具抗周期与成长属性。

风险提示：极端天气实际影响不及预期

价值掘金




中粮糖业(600737)：6-8月发生厄尔尼诺事件的概率为80%，或催化相关板块表现

概念		关注区间		名称	机构	中粮糖业	厄尔尼诺概念	今年厄尔尼诺出现的概率极高，将带来大范围持续高温天气，并驱动全球白糖、天然橡胶、棕榈油等三大品类价格中枢具备上行基础。	20260605
002261	德邦证券《通信行业周报：芯片与操作系统筹备国产替代-250715》	国泰海通证券《拥抱华为布局AI软硬件，打开长期成长空间-240427》一文维持“推荐”评级。	立讯精密		果链	苹果或正式公开展示其人工智能重大进展成果，标志其AI战略从底层研发转向全场景落地。国产供应链份额与价值将持续提升。	20260603
601138	华西证券《通信行业：英伟达有望推动AI加速向端侧PC渗透-260531》	信达证券《工业富联26Q1业绩点评：业绩实现翻倍增长，CPO交换机开始出货-260430》一文维持“买入”评级。	国机精工	金刚石散热	AI高算力需求驱动金刚石从周期材料转向战略新材料，2026年 进入产业化拐点。国产供给与技术持续领跑，成长确定性强。	20260601

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




迎峰度夏旺季将强化涨价预期！板块迎业绩与估值双修复

近日，煤炭板块消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦煤炭板块，看多逻辑如下：（1）安监及限产等国内外多重约束共振，煤炭供应刚性收缩；（2）迎峰度夏旺季提前，高温驱动电力需求超预期；（3）高油价下煤化工成本优势凸显，盈利弹性大幅释放。

可关注具备海外产能、受益于高油价的煤化工巨头，以及安全合规、资源禀赋优越的龙头煤企。

1、安监及限产等国内外多重约束共振，煤炭供应刚性收缩。

5月22日，山西沁源留神峪煤矿发生特大瓦斯爆炸事故，造成重大伤亡。此后，晋陕蒙主产区全面启动安全生产大检查，大量矿井停产整改。

海外方面，印尼政府于5月宣布实施煤炭出口“国家专营”新政，所有出口须通过指定国企进行。这一政策升级从“减量”转为“卡货源”，对全球海运煤市场，尤其是我国主要进口的低卡褐煤供应形成深远冲击。

全球极端高温天气频发，夏季用电高峰提前到来，显著推升电力用煤需求，而水电出力不确定性加剧了火电的保供压力。

数据显示，截至5月28日，沿海八省电厂日耗合计210.5万吨，周环比上涨7.12%。电厂库存可用天数降至16.4天，周环比下降0.8天。

在供给收缩的背景下，需求的季节性回升将直接转化为煤价的上行动力，形成典型的“供弱需强”的旺季格局。

3、高油价下煤化工成本优势凸显，盈利弹性大幅释放。

2026年3月以来，受美伊冲突等地缘事件影响，布伦特原油价格一度突破110美元/桶。原油价格的大幅上涨，推高了以石脑油为原料的油制化工品成本，而煤制化工品（烯烃、甲醇、乙二醇等）的成本则相对稳定。高油价正驱动下游需求从油制路线向煤制路线切换，且替代效应带来的盈利弹性十分突出。

煤炭板块景气度已至拐点右侧。短中期，迎峰度夏旺季将直接催化煤价上涨，动力煤有望温和上行至800-860元/吨区间，焦煤弹性更大。全年看，国内外供给约束常态化，煤价中枢确定性上移，板块将迎来业绩与估值双重修复。

兖矿能源、中煤能源 、中国神华、山西焦煤、淮北矿业、新集能源。

方正证券金宁《煤炭行业中期行业策略报告：行业景气跃升，煤炭再启新程-260602》

华泰证券刘俊《煤炭行业动态点评：煤炭短期冲击或将结束，长期影响显现-260601》

申万宏源闫海《煤炭行业周报：供给端合规性控产加剧，需求侧厄尔尼诺催化在即-260601》

深度调研




京东方A（000725）：外资、机构、知名游资联手扫货

6月4日龙虎榜显示，京东方A涨停，收盘价6.15元，涨幅10.02%。买一为深股通专用席位，净买入6.54亿元；买二为知名游资国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部，净买入3.99亿元；买三为机构专用席位，净卖出1.32亿元。

一探究竟：

2、题材催化：面板行业涨价预期叠加人工智能算力需求提升，作为全球面板龙头，京东方A受益于行业景气度回升。

4、游资偏好：国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部为知名游资席位，操作风格通常偏好大市值科技蓝筹股，擅长趋势性布局，此次大额净买入显示对公司长期发展的看好。

整体来看，京东方A在行业催化下获得外资、游资的大额买入，市场关注度显著提升，但机构分歧和短期涨幅较大或带来震荡风险。

【公司简介】

【行业趋势】

《广电21条》系统优化创作、审查及播出端，预计2026年下半年首批项目集中释放，长剧供给周期开启新一轮上行。同时，2025年中国电影总票房518.32亿元（+21.95%），但头部集中度提升，TOP10占比达65.33%，中尾部内容更依赖流媒体等非院线二次分发，版权需求有望增长。

据统计，2025年中国短剧市场规模667亿元（+43.75%），预计2025-2029年CAGR约22.5%；海外约240亿元，2026-2029年CAGR达49.8%，版权商可切入IP改编与分销投放。AI视频由实验室加速迈向商业化，Agent有望成产业核心载体。

（1）版权资源储备领先，全媒体发行网络构筑壁垒。

（2）AI智能体双轮驱动，前瞻布局抢占先机。

（3）IP衍生初步验证，微短剧助力增长。

【风险提示】市场竞争加剧，影视行业回暖不及预期，AI产业发展不及预期，新业务经营不及预期。

中邮证券王晓萱《深度报告：国内领先影视版权运营商，AI加速公司驶入成长快车道-260603》

中邮证券王晓萱《AI多模态进程加速，稀缺“数据集+自研产品”价值凸显-251022》

[url=]中船特气(688146)[/url]

电子特气

日本关东电化、中央硝子等头部厂商受钨原料受限影响，计划7月起停线，二者产能约占全球六氟化钨总产能25%，直接形成近2000吨全球供给缺口。这令海外晶圆厂采购订单持续转向国内，国内产品出口预期大增。

日本六氟化钨装置停产造成全球现货紧缺。相应地，据海关总署数据，4月份国内六氟化钨出口量53.98吨，同比增41.83%、环比大增198.12%。同时，出口均价149.79美元/公斤，环比涨幅超200%，行业盈利预期改善。

从中长期看，海外产能短期难以快速复产，国产电子特气加速进入全球头部芯片供应链，国产替代空间持续打开，伴随海外订单持续落地，板块整体景气度有望延续上行态势，当下龙头新增产能带来的业绩增量尚未在当前股价估值中体现，具备修复空间。

【核心优势】

公司在电子特气领域，以三氟化氮、六氟化钨等核心产品为基石，向高附加值电子特气及前驱体材料拓展，依托AI驱动、先进制程、国产替代等发展机遇，提升自主可控能力并进一步抢占海外市场份额；在三氟甲磺酸系列领域，以医药中间体、催化剂等传统应用为基础，充分发挥技术优势和产能规模优势，推动产品应用向新能源领域延伸，力争成为三氟甲磺酸系列产品的第二增长极。2025年公司营收22.6亿元，同比增长15.8%；归母净利润3.47亿元，同比增长12.9%。

【研报参考】

中邮证券吴文吉《六氟化钨持续紧俏，三氟甲磺酸需求向好-260410》

投资日历




第二届世界人形机器人运动会

机密爆料




两市机构资金合计净流出576.80亿元

其中，机构重点增持：元件（68.23亿）、光学光电子（54.08亿）、半导体（25.67亿）、通用设备（10.92亿）、其他电子Ⅱ（8.88亿）；

个股方面，06月04日机构净流入前五的股票分别为：京东方Ａ（34.81亿）、沪电股份（14.13亿）、中兴通讯（12.18亿）、德明利（11.73亿）、大族激光（11.49亿）；

机构净流出前五的股票分别为：通富微电（-14.06亿）、歌尔股份（-11.66亿）、比亚迪（-8.43亿）、光迅科技（-6.49亿）、科大讯飞（-6.39亿）。