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情报精选：白宫，突发！深夜，大涨；印尼将批准煤炭、镍配额；两大央企，重组；险资，第4次举牌；电池、光伏，重磅！

1、白宫呼吁2027年将国防预算提高至1.5万亿美元。隔夜，美股的亮点之一，就是军工股暴涨。洛克希德·马丁、诺斯洛普·格鲁门以及Kratos Defense & Security Solutions等公司股价大涨。欧洲方面，Stoxx Europe航空航天与国防指数上涨1.1%。国际原油大涨。此前，高盛称，投资者对石油的悲观情绪接近10年来的最高点。

3、1月8日盘后开始，彭博大宗商品指数(BCOM)将进行为期一周的年度再平衡调整（2026年1月9日至15日）。白银权重将从目前市场权重的9.6%大幅下调至3.94%，意味着追踪该指数的基金和ETF将被迫抛售大量白银头寸。德银和道明证券预计，未来两周内将有高达71亿至77亿美元的白银卖盘涌入市场，相当于COMEX白银市场未平仓合约总量的13%。

5、印尼能源和矿产资源部部长表示，印尼可能在2026年批准约6亿吨的煤炭产量配额，并将根据行业需求调整其镍配额。

7、跨境清算公司2026年工作会议指出，2025年，CIPS人民币跨境支付清算“主渠道”作用持续巩固。2026年是“十五五”开局之年，要统筹发展与安全，加大拓展CIPS网络力度，持续提升核心竞争力和国际化水平，为更好支持人民币跨境使用提供基础设施支撑。

9、2026年全国邮政工作会议指出，推进交通强国邮政篇建设，继续做好交通强国邮政专项试点和成果推广，做好“十五五”邮政业规划编制和宣贯实施，做好国际标准化工作。

11、据中国工程机械工业协会统计，2025年12月销售各类挖掘机23095台，同比增长19.2%。其中国内销量10331台，同比增长10.9%；出口量12764台，同比增长26.9%。2025年，共销售挖掘机235257台，同比增长17%；其中国内销量118518台，同比增长17.9%；出口116739台，同比增长16.1%。

13、《贵州省推进治理数智化转型三年行动方案（2026—2028年）》提出，2026年，基本建成一体化政务云、互联互通政务网、公共数据资源底座。到2028年，形成“1142”总体架构，全面建成一体化数智底座，建好“贵政通”“中国·贵州”两个服务终端，全面完成三大整合工作。

1、据国资委网站，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石化是中国最大的成品油和石化产品供应商，世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二。中国航油为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障，并为全球585家航空客户提供服务，自2011年起共13次跻身世界500强。

3、1月8日，南向资金净卖出49.01亿港元。其中，盈富基金、恒生中国企业分别遭净卖出62.84亿港元、28.78亿港元；小米集团-W获净买入约10.72亿港元。港交所披露，摩根大通在微盟集团H股的持股比例于1月05日从5.26%升至5.82%。

5、中国证券报报道，有市场传闻称，市场监管总局约谈了中国光伏行业协会、通威集团、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业（红狮）、东方希望，约谈内容涉及通报有关垄断风险，提出明确整改意见并对企业做好整改工作提出要求等。记者从业内人士处核实，本次约谈确有其事。

7、OpenAI宣布推出ChatGPT Health（健康），该模式集成于ChatGPT中，是一个“专门用于与 ChatGPT 进行健康相关对话的独立空间”，可以连接电子医疗记录和各类健康应用，生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。据Grand View Research报告显示，全球AI医疗市场预计到2033年将飙升至约5055.9亿美元（约合人民币3.5万亿元），期间年复合增长率达38.8%。

9、据阿里云消息，1月8日，乐聚机器人与阿里云达成全栈AI合作，双方将基于阿里云算力、AI平台、千问模型，共同开展人形机器人训练场合作，以及探索基于千问模型的具身智能联合解决方案和人形机器人产品的开发。

1、LME表示，去年该交易所期货和期权日均交易量增长7.9%，达到创纪录的717,334手。铜交易量增长12.2%，镍交易量增长30.7%，其他合约交易量增幅介于2.2%至15.6%。LME第四季度交易活跃度也创纪录，日均交易量达777,016手，超过了2014年创出的前高位。

3、据中钢协消息，1月6日，稀土钢应用推广工作组成立会在北京举行。工作组旨在汇聚产业链各方力量，协同推动稀土钢技术创新研发与规模化应用。工作组下设工程装备用稀土钢工作组和建筑结构用稀土钢工作组，分别由内蒙古包钢钢联股份有限公司、上海大学担任组长单位。

5、2026款比亚迪秦L DM-i、秦PLUS DM-i加推新车型。其中，2026款秦L DM-i 210KM起售价11.68万元，纯电续航里程为210公里。作为对比，2025款比亚迪秦L DM-i 120公里起售价为11.98万元。此外，2026款秦L DM-i限时兜底新能源汽车购置税，综合补贴后限时起售价为9.28万元。

7、雷军发文称，小米集团将继续加大研发投入，规划未来5年再投2000亿元。

9、阿里通义开源Qwen3-VL-Embedding和Qwen3-VL-Reranker模型系列。

11、台积电先进制程维持高产能利用率，其中3nm制程持续供不应求。芯片业内人士透露，台积电今年除调高3nm报价外，已暂时停止3nm新案启动。

13、英国制药公司葛兰素史克（GSK）宣布在研慢性乙肝疗法Bepirovirsen在两项关键三期临床试验中均达到主要终点。如果该药物获批，将意味着全球首个仅需6个月有限疗程治疗，便可直接实现乙肝功能性治愈的抗病毒疗法诞生。

机会

点评：中国星网/GW星座等大规模星座组网需求旺盛，机构预测，未来十年中国商业火箭核心受益于卫星星座建设，市场空间将达千亿规模，到2030年，商业航天整体产业规模可能达数万亿元，主要驱动力来自卫星组网和深空探测结合。目前技术壁垒高、弹性空间大的方向是太空算力和可回收火箭，而低轨通信卫星链是目前最先有基本面逻辑和订单支持的细分领域。

2、据《四川日报》消息，近日，四川省医保局披露了四川省脑机接口医疗服务项目及“政府指导限价”。其中，“侵入式脑机接口置入费”三甲医院最高为6583元/次，而“非侵入式脑机接口适配费”最低仅为643元/次。今年4月30日起执行。

公司调研：

久之洋：公司开展过太赫兹成像技术的探索研究和技术积累

利扬芯片：目前在智能手机端的北斗短报文芯片、卫星通话（射频收发/基带）芯片由公司独家测试

中国化学：尼龙66和气凝胶可应用于商业航天中的材料

赛力斯：已获得L3测试牌照

航天电器：长期为探月工程提供元器件研制及配套服务

华中数控：已在航天柔性制造领域实现成熟应用

双元科技：设立具身智能子公司 布局机器人赛道

重组&再融资

豪威集团：发售价已定为每股H股104.80港元

科华控股：卢红萍拟受让5.02%公司股份

中国国航：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理

棕榈股份：实际控制人变更为河南省国资委

海亮股份：搁置投资入股金龙集团事项

兔宝宝：子公司出售大自然家居股权及收购特定股权

天晟新材：第一大股东吴海宙正在筹划重大事项并可能导致控制权发生变动 股票停牌

科德教育：实控人拟转让23.57%公司股份 华芯未来将成为公司控股股东

重大投资&合同

金诚信：签订矿山采掘生产承包合同 预计总价款约5.1亿元

宏鑫科技：拟在泰国投资新建轮毂生产项目

中无人机：签订金额超1亿元的无人机系统合同 预计对合同履行年度经营业绩产生积极影响

粤电力Ａ：惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目5号机组投产 该项目总投资80.5亿元

万华化学：烟台产业园乙烯一期装置技改复产

爱美客：独家经销的注射用A型肉毒毒素产品获得药品注册证书

山大电力：中标南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化等设备采购项目

昌红科技：控股子公司12英寸FOUP、HWS及配套辅材等半导体耗材产品获得某国内主流晶圆厂客户2026年超半数的采购份额

业绩&分红

谱尼测试：预计2025年净利润亏损2.00亿元-2.50亿元

美克家居：预计2025年归属于上市公司股东的净利润为负值

艾比森：2025年净利同比预增105.32%-148.09%

天永智能：预计2025年净利润1000万元-1500万元 同比扭亏为盈

金力永磁：2025年净利同比预增127%-161%

招商轮船：2025年净利同比预增17%-29%

中闽能源：2025年累计完成上网电量同比减少4.46%

正虹科技：2025年12月销售生猪收入137.85万元

罗牛山：2025年生猪销售收入12.44亿元 同比下降4.74%

新开源：拟以4000万元至5000万元回购股份并注销

沪硅产业：第一大股东国家集成电路产业投资基金1月7日至8日期间减持0.2%股份

佳力图：股东安乐集团拟减持不超3%股份

华峰测控：财务总监拟减持不超0.0021%股份

泰福泵业：股东宏泰投资、益泰投资合计拟减持不超0.54%股份

佳力图：股东安乐集团拟减持不超3%股份

*ST建艺：股东孙昀拟减持不超1.23%股份

每日复盘




沪指收15连阳，市场或以结构性行情为主！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：近期指数累计涨幅较大，接下来指数或将震荡休整，但场内人气仍然较高，市场大概率以结构性行情为主。

【消息】据新浪财经消息，2026年首个工作周，重大项目开工潮涌动。央企靠前发力，一批关系国计民生的重大工程和标志性项目相继启动；多个省市以“开年即冲刺”的态势密集推动项目开工建设。

在此背景下，2025年12月31日，国家发改委披露，已下达2026年提前批“两重”建设项目清单和中央预算内投资计划，共计约2950亿元。发改委强调，聚焦重点任务，会同各有关方面，抢抓时间窗口，主动靠前发力，全力做好2025年和2026年政策衔接、工作衔接。

据披露，国家发改委近期批复或核准多个重大基础设施项目，总投资超过4000亿元，将进一步完善我国现代基础设施体系，为“十五五”平稳开局提供有力支撑。

展望后市，2026年是“十五五”开局之年，政策面有望增加超长期特别国债对于“两重”项目的支持力度，进而通过对重大基础设施领域的顶层部署，形成投资引导效应。

根据Choice数据库，建筑工程相关概念股包括：志特新材（300986）、华图山鼎（300492）、杭萧钢构（600477）、中化岩土（002542）等。

2026年1月8日，两市共111只个股涨停，比上个交易日增加4只。沪指窄幅震荡，创业板指盘中跌超1%。沪深两市成交额2.8万亿，较上一个交易日缩量538亿，成交额连续4个交易日超2.5万亿，全市场超3700只个股上涨。沪指跌0.07%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.82%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




ChatGPT健康正式上线

AI医疗概念

当地时间1月7日，OpenAI宣布推出“ChatGPT健康”。据介绍，该模式集成于ChatGPT中，是一个“专门用于与ChatGPT进行健康相关对话的独立空间”，可以连接电子医疗记录和各类健康应用，能够结合用户的健康信息与个人情境生成回复。

AI医疗行业在国家战略与市场需求的共振下已迈入商业化落地的关键阶段，政策、院端、产品三方面催化兼具，AI应用端需求闭环，持续支撑AI产业可持续大循环发展！

公司AI布局覆盖B、C、G端，打造了“诊前-诊中诊后”闭环生态。B端（医院）：已累计为华西医院、齐鲁医院、协和医院等超百家医院提供AI解决方案，并与华西医院合作推出消化科“睿兵Agent”、与齐鲁医院发布“齐鲁·心擎-急性胸痛大模型”，提升专科诊疗能力。G端（政府/区域）：依托与华为合作的“华擎智医”训推一体机，在杭州拱墅区、山东寿光市等地落地城市医疗一朵云方案，赋能基层医疗。C端（个人）：在体检、保险等场景持续探索，与美年健康合作的AI体检报告解读已在超60家机构上线。

风险提示：行业政策持续影响，AI应用落地不及预期。

价值掘金




润达医疗（603108）：ChatGPT健康正式上线，利好AI医疗行业

概念		关注区间		名称	机构	润达医疗	AI医疗	AI医疗行业在国家战略与市场需求的共振下已迈入商业化落地的关键阶段，政策、院端、产品三方面催化兼具	20260109
000969	招商证券《可控核聚变行业简评报告：大国能源必争之地，静待产业进展-260104》	中银国际《安泰科技（000969）：Q3业绩稳健，孵育可控核聚变等新兴业务成长可期-251111》一文给予“买入”评级	中国稀土		稀土永磁	供给预期收紧，出口管制助推行业景气度；2025年度稀土配额不再公开，行业预期收紧	20260107
301308	爱建证券《电子行业专题报告：存储芯片涨价将延续至2026年-251222》	爱建证券《江波龙（301308）：国产存储模组龙头迎来涨价周期-251231》一文给予“买入”评级	金盘科技	电网设备	高效、节能、环保的变压器将成为未来市场的主流，电源电网的转型升级为我国的电网设备制造业创造了巨大的发展机遇	20260105

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




1.5万亿美元！川普发起的竞赛必显著刺激全球这一产业！

近日，军工板块消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦军工板块，看多逻辑如下：（1）2026国防工业会议要求加快提升先进供给能力；（2）2026年装备建设或优先在三大领域提速；（3）军民融合装备体系建设将更受侧重。

今年军工有望进入复苏期，可关注无人装备、新批产装备和军贸龙头，以及军工AI、无人装备、航天卫星、深海科技等新质战斗力领域企业。

【核心逻辑】

1月7日，2026年国防科技工业工作会议在京召开。会议对2026年重点工作的部署是：巩固拓展优势、补强短板弱项[url=]、加快提升先进供给能力[/url]、高水平安全发展能力等，奋力开创先进国防科技工业体系新局面。

此外，“十五五”规划建议提出，如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化，推进祖国统一大业，加快先进战斗力建设。这预示着军工行业“十五五”将进入到新一轮提质增量的上升周期。

2、2026年装备建设或优先在三大领域提速。

其一，从装备建设的内需看，新质战斗力是十五五的确定性发展方向，在抗战胜利80周年阅兵上进行了集中展示，包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量，这些领域2026年仍会强化建设。

其三，商业航天、低轨星座建设迎来加速发展期。参照美国的发展思路，其“金穹”计划主要针对军用，以大规模低轨星座为基础，通过天基与陆基、海基反导系统的一体化整合，应对弹道导弹、高超声速武器等复杂威胁；而[url=]星链低轨星座[/url]军民两用，民用提供通信保障，军用在俄乌战场上大量使用——这对我国太空装备体系建设也有很大借鉴。

3、军民融合装备体系建设将更受侧重。

大飞机/商发：民机制造和军机技术同源或相近，军机相关生产制造企业往往承担民航飞机制造业务。目前C919在手近1400架订单对应近万亿元，同时国产商发有望在“十五五”迎来定型批产。随着C919商运向规模化迈进，其生产交付有望提速，对整体国产飞机制造产业链带来重大驱动。

在2027年百年建军目标驱动下，预计2026年军费继续上涨，军工装备放量可期。“十四五”积压的订单叠加“十五五”新增军费，预计2026-2028年我国军工行业利润和外贸将呈显著的向上态势。

中航沈飞、航发动力、北方导航、国科军工、臻镭科技、国博电子。

方正证券李鲁靖等《国防军工行业专题报告：2025年Starlink全面突破，静待手机直连卫星组网后进一步市场扩张-260105》

华泰证券鲍学博等《航天军工行业：民航将成为我国航空制造业重要增量-260106》

国泰海通证券宋博等《军工行业周报：美国“闪击”委内瑞拉，俄宣布 2030年前研制出核动力航天发动机原型-260105》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入19.04亿

爱朋医疗（300753）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。

3.榜史概况：此次是爱朋医疗今年第3次上榜。

5.盘面趋势：爱朋医疗为脑机接口概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买五为知名游资“量化打板”的席位，净买入3140.04万元；买一、买二、买三、买四、卖一、卖二、卖三均为机构席位，合计净买入6608.88万元。整体来看，机构资金单日净买入近七千万元，显示对脑机接口业务的中线认可；量化打板同步加仓，短线助推情绪；龙虎榜呈现“机构+量化”主导格局，市场关注度维持高位。结合行业催化持续、公司产品落地节奏明确，后续或延续高波动上行，短线需警惕游资兑现带来的节奏反复，中线仍以产业趋势与订单验证为核心跟踪点。

全新好：1月8日公司在大宗交易平台以10.35元／股的价格成交1532.22万股，占公司流通股本的3.76%。

维宏股份(300508)

工业互联网

1月7日，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确以推动信息化和工业化深度融合为主线，推动“AI+”在工业领域的落地。预计这将对工业制造相关领域带来重要提质增效。

八部门发布的《意见》明确2027年发展目标，将推动3-5个通用大模型落地、推出1000个工业智能体，聚焦算力基建、工业软件等五大主线。

展望后市，政策护航与工业制造产业升级形成长期支撑，算力、算法、装备等三大主线应用扩展确定性较强，可优先布局AI服务器、工业软件及智能装备龙头标的。

【核心优势】

公司是国内运动控制行业领先企业，主营产品为工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网，主要应用在数控机床上。受益于2025年金属切削机床市场回暖、伺服驱动器延续增长，公司营收规模稳健增长，2025年前三季度实现收入3.98亿元，同比增长15.2%。此外，2025年11月，公司以2978万元收购常州汉姆电子科技公司47.27%股权，该公司主要产品为无刷电机、丝杆电机，收购进一步夯实了公司在运动控制领域提供数控系统、伺服驱动器、电机、工业云服务等整体解决方案的能力。

【研报参考】

太平洋崔文娟《国内运动控制行业领先企业，布局微特电机深化产业协同-251121》

投资日历




种业盛会——2026三亚国际种业科学家大会即将召开

机密爆料




两市机构资金合计净流出536.40亿元

其中，机构重点增持：航天航空（46.53亿）、船舶制造（23.55亿）、互联网服务（14.79亿）、专用设备（13.90亿）、光伏设备（10.49亿）；

个股方面，01月08日机构净流入前五的股票分别为：航天电子（16.24亿）、岩山科技（10.24亿）、航天科技（9.06亿）、海兰信（8.80亿）、汉得信息（8.22亿）；

机构净流出前五的股票分别为：中际旭创（-32.05亿）、立讯精密（-21.43亿）、工业富联（-20.33亿）、中国平安（-17.78亿）、航天发展（-16.38亿）。